Иван Царевич отправился к Кощею за молодильными грушами (яблоки в этом году не уродились). Путь его нелегок: опасности подстерегают на каждом шагу. Но он богатырь и патологически ничего не боится, особенно когда добиться целей ему помогают местный сердцеед Волк по фамилии Серый, другие эксцентричные сказочные персонажи, а также гигантская порция джаза. И, как всегда в сказках, молодость - это недостаток, который быстро проходит, джаз побеждает зло, а добро наживается упорным трудом.
Сказка-шутка в стиле "джаз" с танцами и элементами сценического боя прошла в теплой обстановке и наполнила положительными эмоциями всех зрителей.